换电业务合作：长安与蔚来联袂上演“稻草变身大戏”？

欲“扬”，先“抑”。

看上去，蔚来创始人李斌算是深谙此道。

11月20日，李斌发起了面向公司全员的内部讲话与问答，其间重点谈及了近期的组织优化、销量压力和未来两年之发展方向等话题。

在外界看来，此次“内部讲话与问答”传递出了不少通常意义上会被视为“负面”的信息——比如，李斌再次确认近期将进行较大规模裁员，用他自己此前的话来说：“公司将减少10%左右的岗位，具体调整会在11月完成，这是面对激烈市场竞争不得不做的艰难决定。”

 

与此同时，更为重要的“伏笔”也已在当天埋下——针对员工提出的“换电业务是否可持续经营？”的质疑，李斌回应称：“换电模式是蔚来巨大的先发优势，目前已经到了面向全行业开放的时刻，明天就会发布第一家合作，后面还有4-5家在谈。”

就在外界对李斌口中的“第一家”进行着各种猜测时，悬念就已于11月21日迅速揭晓——长安汽车。

 

仅仅数十个小时之内，蔚来和李斌似乎也经历了一波“从谷底到峰顶”的“过山车”式体验。

当一切水落石出之际，李斌的所作所为是“有意为之”还是“纯属巧合”似乎已不那么重要。人们最为关心的是：长安，图什么？……蔚来，又能得到什么？……

长安汽车：已提前洞察“先机”？

从长安汽车和蔚来双方联合发布的信息中，我们首先可以明确一点信息，那就是：前者对换电模式表达了“看好”之意，并借此次与蔚来达成合作而正式“入局”。

 

此前数年中，由于面临着行业标准/车型接口不统一、布局/建网耗资巨大、“入局”车企数量寥寥等问题，换电模式可谓是始终面对着诸多怀疑和争议。

及至“超充”技术迅速崛起、并有越来越多的车型支持，行业内外甚至大有“‘超充’将让换电模式再无生存空间”之类声音。

 

然而，后者的真实市场前景似乎却并不像外界看上去那样“岌岌可危”。

在之前举行的“2023世界动力电池大会”上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，正在研究编制换电技术标准体系，并推动换电电池尺寸、换电接口、通讯协议等标准统一。

甚至有消息称，相关部门已经启动对“国家换电站标准”的考察程序，并开始组织乘用车换电车端行业标准的最终评审。

若真如此，那么长久以来换电模式想要最终“登堂入室”的最大桎梏——“国家标准”问题似乎将由此迎刃而解，并迎来全新的发展空间与可能，甚至一举驶上“快车道”。

作为一家有着悠久历史和深厚背景的大型国企，长安汽车是否已提前洞察了这方面的“先机”？……

蔚来：“换电模式引领者”终于看到“曙光”？

蔚来此前发布的半年财报显示：2023年1-6月，这家“新势力”车企之亏损额高达108亿元人民币，净亏损率达56%；再结合其上半年仅仅5.5万辆的销量，相当于蔚来每卖出一辆车几乎就要亏损近20万元！

堪称“惨不忍睹”的财务数据之下，无疑折射出该公司极其高昂的运营费用。其中，已经建成、并投入运营的2100座换电站之固定投入就超过63亿元（蔚来汽车总裁秦力洪曾在今年的上海车展期间透露，其换电站单站之建设成本约为300万元）。

 

然而，这还不是换电站唯一的“烧钱”之处。蔚来副总裁沈菲此前也曾表示：“每个换电站只要能够干到一天50-60单，就能够盈亏平衡了。”

不过，从蔚来网站发布的数据进行推算，其单站日均换电次数仅有约30次，距离沈菲口中的“50-60单”还有不小差距。如前所述，甚至在蔚来内部也有不少员工对“换电业务是否可持续经营”表示怀疑。

一时之间，“越垒越高”的换电站数量，却反而有可能成为最终“压垮”蔚来的其中一根“稻草”。

所幸，长安在这个紧要关头及时抛出了另一根“稻草”——与蔚来就换电业务达成合作的“救命稻草”。

看上去，事情的发展似乎正如李斌之前所言：“任何云服务，最初都是企业自己应用，成熟之后再向行业开放。到了今天，蔚来换电业务已经到了可对外开放的时候；而且，蔚来的下一代电池包和高压快换平台也会向全行业开放。”

 

毫无疑问，此次与长安汽车就换电业务达成合作，至少将为蔚来带来以下两方面的重大利好——

首先，长安这样的业内“重量级选手”选择“站队”换电模式，显然会对其它之前还在观望、犹豫中的车企/品牌产生不可低估的示范和带动作用，且“波及”范围势必将包括、但肯定不限于李斌本人所提到之“后面还在谈的4-5家”。

由此，蔚来此前独自投资+运营多年的换电站网络将有望在较短时间内迎来多位业内“共享玩家”。

其次，随着不同车企/品牌相继与蔚来达成换电业务合作，势必会衍生出越来越多支持其换电模式的产品/车型。由此，对蔚来换电站至关重要的“日均换电次数”这一核心运营指标将有望在未来数年中迎来持续增长，并反哺换电模式逐渐进入良性循环状态。

无论从哪个角度来看，蔚来似乎都会是这次合作中“赢了更多”的那一方。

产品悬念：消费者会看到什么样的“换电新车”？

在双方昨日联合发布的相关信息中，对这个问题实际上是语焉不详的，我们只能看到下面这样带有几分“公式化”口吻的措辞——

“双方将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作。”“未来，长安汽车也将在其它平台型、基础性生态领域，从能源、充换电、整车‘生态等方面持续加强与蔚来的合作。”

 

不过，李斌却疑似在蔚来社区中透露了更多的相关信息。

他表示，蔚来对外共享的将是下一代面向大众市场的“超充快换电池包”。据悉，长安与蔚来将联合研发可换电车型——在这一合作模式下，首款共用电池包的换电车型计划于2025年上市。

看上去，对双方此次合作有所期盼的消费者或许还需要再等上些时日。